Phinance S.A. praca

Na tym stanowisku:

• Pomagasz klientom podejmować lepsze decyzje finansowe (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje, oszczędzanie)
• Rozwijasz się w jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów, którego nie zastąpi AI
• Budujesz SWOJĄ markę i relacje z klientami
• Uczysz się sprzedaży doradczej, komunikacji i prowadzenia spotkań
• Masz realny wpływ na to, ile zarabiasz i jak szybko awansujesz

Nie musisz mieć doświadczenia w branży lub sprzedaży (choć na pewno je docenimy).

Szukamy osób, które:

• Są komunikatywne - lubią rozmawiać z ludźmi i potrafią słuchać,
• Szukają realnego rozwoju i nie boją się ambitnych celów
• Myślą przedsiębiorczo i potrafią działać samodzielnie
• Są zorganizowane, zdeterminowane i potrafią budować długotrwałe relacje ze swoimi klientami

• Profesjonalne wdrożenie i szkolenia od podstaw
• Mentoring – pracujesz z osobą, która jest tam, gdzie Ty chcesz być
• Realną ścieżka rozwoju – doradczą, specjalistyczną lub managerską, o której sam decydujesz
• Elastyczny czas pracy – sam planujesz swoje działania
• Pracę hybrydową: biuro w Poznaniu + możliwość pracy zdalnej
• Współpracę w oparciu o umowę zlecenie lub B2B – dla osób z mindsetem przedsiębiorcy
• Wzrost zarobków = wzrostowi zaangażowania - im więcej się uczysz, działasz i rozwijasz, tym więcej zarabiasz. U nas nie ma sufitu finansowego
• Konkursy specjalistyczne – najlepsi latają z nami za granicę, (nie żartujemy) z nami odwiedzisz egzotyczne zakątki świata i przeżyjesz niezapomniane przygody!

Jakie będą Twoje zadania?

• umawianie spotkań oraz pozyskiwanie nowych Klientów
• udział w spotkaniach z Klientami - najpierw obserwując spotkania doświadczonych Doradców, a następnie samodzielne badając potrzeby Klientów
• tworzenie planów finansowych, koncepcji doradczych oraz wybór odpowiednich rozwiązań w zależności od potrzeb Klienta - na początku ze wsparciem doświadczonych Doradców oraz samodzielnie po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu
• obsługa wewnętrznego systemu CRM, aplikacji webowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz praca z dokumentami

Kogo szukamy do naszego zespołu?

• jesteś dostępny/a co najmniej 25h/tyg.
• masz min. wykształcenie średnie i chęć do dalszej nauki
• lubisz kontakt z Klientem i masz otwartość do uczestnictwa w spotkaniach, które odbywają się w oddziale naszego biura, zdalnie lub w terenie (np. w miejscu pracy Klienta lub innej ustalonej z Klientem lokalizacji)
• cechuje Cię wytrwałość i dążenie do postawionych sobie celów: nie rezygnujesz, gdy pojawiają się pierwsze trudności i wyzwania
• chcesz podczas stażu zdobyć lub rozwinąć konkretne kompetencje, zamiast parzyć kawę czy wprowadzać dane do Excela

Mile widziane:

• doświadczenie w pracy z Klientem (np. w sprzedaży)
• wykształcenie kierunkowe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, zarządzanie, marketing, prawo itp.)

Co możesz zyskać?

• elastyczny grafik dopasowany do Twoich zajęć na uczelni
• wynagrodzenie za realizację podstawowych zadań oraz atrakcyjny system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników na podstawie umowy zlecenie
• bogaty system szkoleń oraz warsztatów prowadzonych przez certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, który pozwoli Ci zostać Ekspertem
• udział w egzaminach licencyjnych, dzięki którym uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu
• możliwość długoterminowej współpracy oraz kilka ścieżek rozwoju – specjalistyczne lub managerske
• wyjątkowy system motywacyjny z nagrodami w formie zagranicznych wyjazdów lub nagród finansowych

• kompleksowe doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych i biznesowych – od analizy potrzeb po finalizację procesu,
• dobór rozwiązań z zakresu kredytów hipotecznych, ubezpieczeń, programów inwestycyjnych i oszczędnościowych do sytuacji, celów i możliwości klienta,
• budowanie i rozwijanie własnego portfela klientów,
• udział w szkoleniach eksperckich,
• możliwość mentoringu mniej doświadczonych osób – dla tych, którzy chcą rozwijać się również w ścieżce menadżerskiej.

• doświadczenie w doradztwie finansowym, bankowości, pośrednictwie kredytowym, inwestycjach lub ubezpieczeniach,
• samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,
• wysoka kultura osobista i nastawienie na budowanie relacji,
• zaangażowanie i gotowość do dalszego rozwoju,
• minimum średnie wykształcenie,
• zaświadczenie o niekaralności,
• dyspozycyjność minimum 25 godzin tygodniowo,
• prawo jazdy kat. B – mile widziane.

• przejrzysty system wynagrodzeń – wynagrodzenie uzależnione od realizacji ustalonych celów oraz prowizja od wyników sprzedaży – wysokość zarobków zależy od efektów Twojej pracy, zaangażowania i posiadanego doświadczenia,

• elastyczny czas pracy i dużą samodzielność w organizacji działań,
• brak sztywnego planu sprzedażowego – pracujesz na własny wynik,
• dostęp do szerokiej oferty produktów finansowych, dzięki czemu możesz realnie doradzać klientowi w wielu obszarach,
• wiele ścieżek rozwoju – ekspercką, specjalistyczną lub menadżerską,
• wysokiej jakości szkolenia, również dla doświadczonych doradców chcących poszerzać kompetencje,
• konkursy motywacyjne z atrakcyjnymi nagrodami, w tym wyjazdami zagranicznymi, m.in. Bali, Kuba, Meksyk,
• kartę Multisport,
• partnerską atmosferę pracy w ambitnym i rozwijającym się zespole.

Dołącz do Phinance S.A. i rozwijaj swoją karierę w miejscu, w którym doświadczenie, samodzielność i relacje z klientami naprawdę mają znaczenie.

Czym będziesz się zajmować:

• Kompleksowa obsługa klientów w zakresie planowania finansowego i serwisowania bieżących umów finansowych;
• Pomoc w doborze produktów finansowych na podstawie potrzeb klienta;
• Pośrednictwo w zawieraniu umów finansowych z całego rynku (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje);
• Aktywne pozyskiwanie klientów;
• Utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami;
• Udział w profesjonalnych, branżowych szkoleniach;
• Zdobycie wszelkich wymaganych licencji, uprawnień i certyfikatów zawodowych.

Czego oczekujemy:

• Wykształcenie min. średnie
• Zaświadczenie o niekaralności
• Komunikatywność i wysoka kultura osobista
• Umiejętności organizacyjne – planowanie zadań w kalendarzu
• Otwartość na nowe wyzwania i odporność na stres
• Praktyczna znajomość MS Office (Word, Excel)
• Umiejętność budowania relacji
  
  Mile widziane:
• Prawo jazdy kat. B
• Doświadczenie w pracy z klientem
• Doświadczenie w branży finansowej

Co oferujemy:

• Możliwość nauczenia się wysoko wykwalifikowanego zawodu od specjalistów posiadających m.in certyfikat MDRT, czyli jeden z najbardziej prestiżowych tytułów w świecie ubezpieczeń;
• Wsparcie ze strony call center w pozyskiwaniu klientów opartym na tzw. success fee;
• Szkolenia z zakresu rynku finansowego oraz kompetencji miękkich;
• Wynagrodzenie w oparciu o Twoje zaangażowanie;
• Elastyczny czas pracy - pracujesz tak, jak Ci wygodnie;
• Możliwość stałego rozwoju zawodowego i sprecyzowaną ścieżkę kariery;
• Awanse w odniesieniu do wyników (zarówno w ramach struktur specjalistycznych, jak i menadżerskich) - brak uznaniowości;
• Umowa, która daje Ci najwyższy zysk netto z zarobionych pieniędzy – współpraca na działalności gospodarczej, statusie studenta lub na umowie-zlecenie;
• Wyjazdy firmowe, nagrody motywacyjne, konkursy (w tym wyjazdy zagraniczne: Kenia, Malezja, Cypr, itd.)

• kompleksowa obsługa klientów w zakresie planowania finansowego oraz bieżącej obsługi umów,

• analiza potrzeb Klientów i dobór najlepszych rozwiązań finansowych (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje, programy oszczędnościowe),

• pośrednictwo w zawieraniu umów z instytucjami finansowymi na podstawie ofert z całego rynku,

• aktywne budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, opartej na zaufaniu i profesjonalnym doradztwie,

• udział w szkoleniach branżowych i rozwijanie wiedzy z zakresu finansów osobistych,

• zdobywanie licencji i certyfikatów wymaganych do pracy w zawodzie doradcy.

Kogo szukamy?

Szukamy doradców, którzy:

• komunikatywnych i potrafiących aktywnie słuchać,
• otwartych na kontakt i współpracę z ludźmi,
• samodzielnych i proaktywnych w działaniu,
• dobrze zorganizowanych i potrafiących planować swoją pracę,
• z przedsiębiorczym podejściem i odpowiedzialnością za własne działania,
• gotowych do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
• z minimum średnim wykształceniem,
• posiadających zaświadczenie o niekaralności,
• chcą realnie pomagać klientom w układaniu ich finansów,
• szukają miejsca, w którym mogą się rozwijać i zarabiać na własnych warunkach.

Mile widziane:

• doświadczenie w obsłudze klienta,

• znajomość branży finansowej (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje, nieruchomości, oze).

• kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie doradcy,

• jasno określoną ścieżkę kariery i realną możliwość awansu,

• dostęp do nowoczesnych narzędzi: system CRM, platformy online, materiały szkoleniowe,

• wsparcie doświadczonego zespołu menedżerów i specjalistów,

• możliwość współpracy z wewnętrznym Call Center,

• wynagrodzenie za realizację podstawowych zadań oraz atrakcyjny system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników na podstawie umowy zlecenie lub samozatrudnienia,

• elastyczne godziny pracy w formie hybrydowej,

• praca na własnych celach, bez narzuconych planów sprzedażowych,

• możliwość specjalizacji – nie musisz zajmować się wszystkim. Wolisz tylko kredyty albo tylko ubezpieczenia? Spoko – resztę możesz przekazać innym doradcom (dzielimy się prowizją),

• stały dostęp do szkoleń i aktualizacji rynkowej wiedzy – bo wiemy, że rynek się zmienia i warto być na bieżąco.

Jeśli chcesz mieć wpływ na to, z kim pracujesz, ile zarabiasz i w jakim kierunku się rozwijasz – pogadajmy. U nas masz przestrzeń na to wszystko.

• Diagnozowanie potrzeb rozwojowych Doradców Finansowych i Menedżerów
• Projektowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form rozwojowych online zgodnie z potrzebami
• Doradztwo i wsparcie pracowników w zakresie rozwoju kompetencji miękkich,
• Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i multimedialnych wspierających procesy szkoleniowe,
• Monitorowanie efektywności przeprowadzonych szkoleń
• Współpraca z wewnętrznym działem szkoleniowym, kadra menadżerską, Departamentem HR.

• Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów (w tym online) z zakresu kompetencji miękkich (specjalistycznych i menedżerskich)
• Umiejętność diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz przygotowywania adekwatnych rozwiązań,
• Swobodne korzystanie z narzędzi online
• Umiejętność angażowania uczestników w zdalnych spotkaniach,
• Wysokie kompetencje interpersonalne i komunikacyjne oraz umiejętność przekazywania wiedzy,
• Samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
• Znajomość zagadnienia związane z rozwojem i motywacją pracowników

Mile widziane:

• wykształcenie wyższe kierunek: psychologia, socjologia, zarządzanie,
• znajomość branży finansowej,
• ukończone szkolenia trenerskie lub coachingowe.

• Stałe wynagrodzenie niezależnie od liczby zrealizowanych szkoleń,
• Elastyczne godziny pracy – dostosujesz harmonogram do swoich możliwości,
• Pracę w 100% zdalną – działasz skąd chcesz,
• Wybór formy zatrudnienia (umowa o zlecenie, umowa o pracę lub kontrakt B2B)
• Dużą samodzielność i wpływ na kształtowanie kultury rozwojowej w firmie,
• Możliwość testowania i wdrażania własnych pomysłów szkoleniowych,
• Wsparcie w rozwoju kompetencji ze strony innych trenerów,
• Współpracę w przyjaznej atmosferze z ludźmi, którzy cenią otwartość, feedback i wzajemne wsparcie.