Wzór CV dla doradcy klienta

Wzór CV dla doradcy klienta

CV doradca klienta

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie doradcy klienta.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

SKU: f6a55021b37f.
Kategoria: .
Ocena wpisu
Ocena:
Wzór CV dla doradcy klienta
4.7 (94.29%) Liczba głosów:7

Doradca klienta to zawód, który powstał wraz z rozwojem wolego rynku i gospodarki rynkowej. Jego zadaniem jest doradztwo w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi albo zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych w towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach powierniczych, biurach maklerskich czy funduszach emerytalnych. Doradca musi być osobą znającą mechanizmy działania giełdy papierów wartościowych oraz śledzić na bieżąco jej notowania. Ponadto doradca klienta musi orientować się w sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju i na świecie i na tej podstawie umieć przewidzieć wzrosty i spadki na giełdzie. Doradca klienta korzysta z opracowywanych na bieżąco przez ekspertów analiz w postaci tabel i wykresów, na podstawie których podejmuje decyzję o podjęciu inwestycji lub wycofaniu się z niej. Doradca klienta zatrudniony w biurze maklerskim strategię działania ustala z klientem indywidualnym lub przedsiębiorstwem i na podstawie decyzji inwestora zarządza jego pieniędzmi w sposób ryzykowny (inwestycje wysokiego ryzyka) lub w sposób ostrożny (inwestycje z gwarancją kapitału, inwestycje z małym zyskiem, ale bez zagrożenia poniesienia dużej straty). Z kolei doradca klienta pracujący w funduszu powiernicznym czy towarzystwie ubezpieczeniowym ma za zadanie kupować papiery wartościowe na okres kilku lu kilkunastu lat oraz potrafić przewidzieć, jak będą się one kształtować w dłuższej perspektywie czasowej (inwestycje długoterminowe). W odróżnieniu od doradcy w biurze maklerskim nie musi uzgadniać z klientem metody działania, gdyż to klient po wyborze najlepszej dla siebie oferty podejmuje decyzję o przystąpieniu do konkretnego funduszu, tym samym godząc się na jego warunki określone w przepisach, ustawach i odpowiednich regulaminach. Doradca klienta jako osoba zarządzająca cudzymi pieniędzmi musi być osobą odpowiedzialną i skrupulatną. Mimo iż odpowiedzialność za decyzję ponosi inwestor lub klient doradca sam również powinien być osobą odpowiedzialną i uczciwą i kierować się zasadami moralności oraz etyki zawodowej. W tym zawodzie bardzo ważne jest opanowanie, umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętność chłodnej kalkulacji. Jednocześnie przydatnymi cechami są odwaga i chęć podejmowania ryzyka.